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Com’è cambiato il portafoglio di Michael Burry nel Q4 del 2021?

Il portafoglio di Michael Burry nel Q4 del 2021 ha mantenuto un numero contenuto di azioni (6).

Tutto ciò non significa che Burry sia stato immobile, anzi: il portafoglio di Michael Burry nel Q4 del 2021 mantiene si 6 azioni ma ne cambia i 2/3.

Tra le principali operazioni troviamo la chiusura totale delle posizioni relative alle seguenti società:

  • CVS Health Corp.
  • Lockheed Martin Corp.
  • NOW Inc.
  • SCYNEXIS Inc.

Mentre riduce del 27% circa la sua esposizione verso GEO Group Inc.

Queste 4 azioni sono state sostituite da un pari numero di nuove azioni come detto.

AzioneAttivitàVariazione Q3-Q4 2021
CXW – CoreCivic Inc.+ 34.77%1.92
BMY – Bristol-Myers SquibbBuy25.12
FNF – Fidelity National Financial Inc.Buy22.78
GD – General DynamicsBuy22.40
IMPX – Aea Bridges Impact Corp Cl ABuy13.42
GEO – GEO Group Inc.– 26.65%3.22
CVS – CVS Health Corp.– 100.00%40.68
LMT – Lockheed Martin Corp.– 100.00%24.82
DNOW – NOW Inc.– 100.00%2.75
SCYX – SCYNEXIS Inc.– 100.00%2.21

Tutte queste operazioni hanno quindi cambiato il portafoglio di Michael Burry nel Q4 del 2021 portandolo a questa configurazione finale.

No.Azione% del portafoglio
1BRISTOL-MYERS SQUIBB CO25.1
2FIDELITY NATIONAL FINANCIAL22.8
3GENERAL DYNAMICS CORP22.4
4AEA-BRIDGES IMPACT CORP13.4
5GEO GROUP INC NEW8.8
6CORECIVIC INC7.4

Il valore complessivo del suo portafoglio è aumentato del 79% a 74 milioni di dollari, suggerendo che Burry potrebbe essere diventato più rialzista sui titoli statunitensi lo scorso trimestre.

Ricordiamo, infatti, che Michael Burry aveva venduto la maggior parte delle sue azioni nel terzo trimestre del 2021 riducendo il numero di partecipazioni da circa 20 a solo 6 e riducendo il valore totale del suo portafoglio (escluse le opzioni) da quasi 140 a 42 milioni dollari.

Quali sono le nuove aziende nel portafoglio di Michael Burry del Q4 2021?

Proviamo a descriverle brevemente una ad una:

  • Bristol-Myers Squibb Company scopre, sviluppa, concede in licenza, produce e commercializza prodotti biofarmaceutici in tutto il mondo. Offre prodotti per malattie ematologiche, oncologiche, cardiovascolari, immunologiche, fibrotiche, neuroscienze e covid-19. Azienda che nell’ultimo anno ha registrato il +11% circa
  • FIS è una società americana che offre una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari, nota soprattutto per lo sviluppo della tecnologia finanziaria, o FinTech.
  • General Dynamics Corporation opera come azienda aerospaziale e della difesa in tutto il mondo. Opera attraverso quattro segmenti: aerospaziale, sistemi marini, sistemi di combattimento e tecnologie. Azienda che nell’ultimo anno ha registrato il +20% circa
  • AEA Bridges è una società di investimenti che si occupa di acquisizioni, ristrutturazione e riorganizzazione di altre società. L’obiettivo dell’azienda è, quindi, quello di impegnarsi nell’effettuare fusioni, quotare in borsa, acquisizione di attività, acquisto di azioni e la riorganizzazione di altre aziende. Si tratta di una relativa giovane società, fondata il 29 luglio 2020 e ha sede a George Town, Isole Cayman. Azienda che nell’ultimo anno ha registrato il -10% circa

Di fatto, Michael Burry non sta puntando su un singolo settore. Nel corso del Q4 del 2021, infatti, ha acquistato azioni USA appartenenti a diversi settori: dal militare al finanziario passando per la difesa.

Infine, ipotizzando che Burry avesse iniziato a investire con questo portafoglio ad inizio del 2022 fino al momento della stesura di questo articolo avrebbe sovraperformato l’indice principale USA:

  • S&P500, -6.59%
  • Portafoglio di Michael Burry Q4 del 2021, –1.57%
performance portafoglio di Michael Burry nel Q4 del 2021
Burry vs S&P500 – Fonte: Gurufocus

Conosci tutta la storia di Michael BUrry_ Se vuoi sccoprirla leggi questo articolo:

la grande scommessa di michael burry guidaglinvestimenti.it

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Francesco Barba

Ingegnere e sommelier, fiero sorrentino appassionato di finanza personale e ottime bottiglie. Scrivo di finanza personale e risparmio sul blog di cui sono co-founder guidaglinvestimenti.it

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