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I migliori ETF azionari degli ultimi 5 anni
Quali sono stati i migliori ETF azionari degli ultimi 5 anni tra quelli disponibili ai risparmiatori italiani?
Tramite i dati di JustETF possiamo avere una panoramica molto dettagliata relativamente alle performance degli ETF che abbiamo a disposizione. Possiamo così capire come è andato il mercato nel recente passato.
Questo, ci tengo a dire, non significa che comprare un ETF che è andato bene negli ultimi 5 anni significhi automaticamente che nei prossimi 5 anni riuscirò ad avere gli stessi rendimenti.
Nessuno può sapere come si muoverà il mercato nel futuro.
Andando a vedere la TOP 10 dei migliori ETF azionari per rendimento notiamo che sono tutti legati ai titoli tecnologici soprattutto dell’area USA.
Questo non ci deve sorprendere. Negli ultimi anni l’Information Technology e gli USA hanno rappresentato il principale mercato globale. Basti pensare ad azioni come Apple e Microsoft che hanno visto un vero e proprio boom.
| Migliori ETF azionari per Rendimento | Volatilità % | Rendimento % | Rendimento/ Volatilità |
| SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 24.52% | 233.61% | 1.11 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 22.60% | 233.25% | 1.20 |
| SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 22.65% | 230.71% | 1.19 |
| Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 24.97% | 229.06% | 1.08 |
| Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF – Acc (EUR) | 22.58% | 228.53% | 1.19 |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 22.73% | 213.34% | 1.13 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 22.84% | 212.94% | 1.12 |
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF – Acc | 22.67% | 212.89% | 1.13 |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 22.94% | 211.86% | 1.11 |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 21.93% | 194.31% | 1.10 |
Proviamo a questo punto ad avere una veloce overview dei 3 migliori ETF azionari.
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF
Questo ETF replica l’indice S&P Technology Select Sector che replica il settore statunitense della tecnologia e delle telecomunicazioni:
- ISIN IE00BWBXM948
- Costo di gestione 0.15% annuo
- Replica Fisica e ad Accumulazione
L’obiettivo d’investimento, quindi, è replicare la performance delle grandi società informatiche statunitensi presenti nell’indice S&P 500: l’esposizione è al 100% USA.
Quasi un quarto dell’ETF è legato ad azioni Apple mentre un’altro quinto è legato a Microsoft: investire in questo ETF significa avere un portafoglio legato per il 40% a queste 2 azioni.
| Azione | Peso% |
| APPLE INC | 22.91% |
| MICROSOFT CORP | 18.66% |
| NVIDIA CORP | 5.37% |
| VISA INC | 3.73% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 3.26% |
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
Questo è il secondo tra i migliori ETF azionari. Ha come sottostante l’indice MSCI World Information Technology 20/35 Custom che replica il settore informatico dei mercati sviluppati di tutto il mondo (classificazione settoriale GICS):
- ISIN IE00BM67HT60
- Costo di gestione 0.25% annuo
- Replica Fisica e ad Accumulazione
Quindi sempre stesso settore ma con un’esposizione geografica non interamente incentrata negli USA: l’83% del portafoglio è legato ad azioni USA.
La principale azione rimane Apple con circa il 19% del peso globale con Microsoft che ricopre il 16%.
La principale azione non USA è ASML Holding (Paesi Bassi) con un peso inferiore al 3%.
| Azione | Peso% |
| APPLE INC | 18.54% |
| MICROSOFT CORP | 15.73% |
| NVIDIA CORP | 4.03% |
| VISA INC | 2.83% |
| ASML HOLDING | 2.54% |
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
L’ultimimo ETF della TOP3. Questo ETF ha come sottostante lo stesso indice del precedente:
- ISIN IE00BYTRRD19
- Costo di gestione 0.30% annuo
- Replica Fisica e ad Accumulazione
Qui la composizione varia di davvero poco come si può vedere dalle principali 5 azioni per peso.
| Azione | Peso% |
| APPLE INC | 18.29% |
| MICROSOFT CORP | 15.59% |
| NVIDIA CORP | 4.03% |
| VISA INC | 2.81% |
| ASML HOLDING | 2.52% |
TOP ETF Rendimento/Volatilità
Abbiamo visto fin’ora i migliori ETF azionari sulla base del rendimento puro. Se invece volessimo analizzare le cose sulla base del rapporto tra rendimento e volatilità le cose cambiano leggermente.
Questo tipo di analisi vuole vedere quale azione mi ha dato il maggior rendimento a parità di rischio (inteso appunto come volatilità). Maggiore è questo rapporto, quindi, maggiore è la performance a parità di rischio.
I migliori ETF sono sempre legati all’information technology americani. Il primo ETF comunque non appartiene a questo gruppo ma è relativo all’automazione e la robotica.
| Migliori ETF azionari per Rendimento/Volatilità | Volatilità % | Rendimento % | Rendimento/ Volatilità |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 18.27% | 171.40% | 1.21 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 22.60% | 233.25% | 1.20 |
| SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 22.65% | 230.71% | 1.19 |
| Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF – Acc (EUR) | 22.58% | 228.53% | 1.13 |
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF – Acc | 22.67% | 212.89% | 1.13 |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 22.73% | 213.34% | 1.12 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 22.84% | 212.94% | 1.12 |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 22.94% | 211.86% | 1.11 |
| SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 24.52% | 233.61% | 1.11 |
| Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF – Acc | 18.24% | 150.67% | 1.11 |
Proviamo quindi ad analizzare 2 di questi ETF che escono un pò dal coro
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
Come detto tra i migliori ETF presi per rapporto tra rendimento e volatilità spunta iShares Automation & Robotics UCITS ETF.
Questo ETF ha come sottostante l’indice iSTOXX® FactSet Automation & Robotics che replica le società di tutto il mondo che sviluppano tecnologie nel campo dell’automazione e della robotica dei mercati sviluppati ed emergenti:
- ISIN IE00BYZK4552
- Costo di gestione 0.40% annuo
- Replica Fisica e ad Accumulazione
Gli USA occuano “solo” il 58% del peso totale dell’ETF mentre le singole azioni non occupano una parte preponderante: nessuna azione supera il 2.5% di peso.
| Azione | Peso% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2.33% |
| SERVICENOW INC | 2.26% |
| NVIDIA CORP | 2.21% |
| SPLUNK INC | 2.19% |
| DASSAULT SYSTEMES | 2.13% |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF
Tra tutti gli ETF quello che rappresenta forse una certa discontinuità è il Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF.
Questo ETF ha come sottostante l’indice MSCI Taiwan 20/35 che replica la performance del mercato azionario ad alta e media capitalizzazione di Taiwan:
- ISIN LU1900066033
- Costo di gestione 0.45% annuo
- Replica Sintetica e ad Accumulazione
Andando a vedere la composizione del portafoglio vediamo come l’Information Technology copre anche qui una parte preponderante (65%) seguito dal settore finanziario (16%) e dai materiali (7%).
Il portafoglio ha un’esposzione molto importante verso un’unica azione: più del 30% del portafoglio è legato all’azienda di semiconduttori TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
| Azione | Peso% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 31.41% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 5.16% |
| MEDIATEK INC | 5.07% |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2.77% |
| FUBON FINANCIAL HOLDING | 2.11% |
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