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Investire in ETF Robotica, quali sono i principali strumenti?

Perchè potrebbe essere interessante investire in ETF Robotica?

Dal 1961, anno in cui fu introdotto il primo robot industriale in una fabbrica di General Motors il settore della robotica si è evoluto e diffuso notevolmente. Basti pensare allo sviluppo del software, della connettività, dell’AI…

Le fabbriche tenderanno sempre più ad aumotarizzare i processi, c’è poco da fare. In questo modo si possono abbassare i prezzi e aumentare la qualità. A tal proposito, una stima di Bank of America afferma che, man mano che i robot industriali diventeranno più economici e più capaci, la base di robot installata globalmente potrebbe raddoppiare tra il 2019 e il 2025 a più di 5 milioni di unità.

ETF Robotica - richiesta di robot industriali - Fonte Investor's Chronicle
ETF Robotica – richiesta di robot industriali – Fonte Investor’s Chronicle

Ma non dobbiamo pensare che la robotica si diffonderà solo nell’automotive.

A tal proposito è interessante leggere ciò che ha affermato Jeremie Capron, direttore della ricerca presso ROBO Global:

“La produzione è stata il punto debole dal 1980 al 2010. E poi, nell’ultimo decennio, si è passati alla logistica e all’automazione del magazzino. La nostra ricerca ci porta alla conclusione che l’assistenza sanitaria è il prossimo grande settore in cui si vedrà la forte diffusione dei robot”.

Jeremie Capron

La diffusione dell’automazione è stata accelerata dalla pandemia, in particolare nel settore della logistica per tenere il passo con l’impennata della domanda di e-commerce. Il boom dello shopping online ha aumentato la pressione per migliorare la velocità, la produzione e l’efficienza della catena di approvvigionamento.

Settori con richiesta di robot - Fonte Investor's Chronicle
Settori con richiesta di robot – Fonte Investor’s Chronicle

Fatta questa introduzione, proviamo a vedere quali sono i principali ETF Robotica su cui un investitore può puntare.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Partiamo con l’iShares Automation & Robotics UCITS ETF. Questo ETF Robotica ha come sottostante l’indice iSTOXX® FactSet Automation & Robotics che replica le società di tutto il mondo che sviluppano tecnologie nel campo dell’automazione e della robotica dei mercati sviluppati ed emergenti:

  • ISIN IE00BYZK4552
  • Costo di gestione 0.40%
  • Replica Fisica e ad Accumulazione

L’esposizione geografica pende verso gli Stati Uniti con circa il 60%. Anche il Giappone, però, ha un peso rilevante all’interno di questo ETF Robotica con circa il 20%: Giappone e USA insomma pesano per il 70% del portafoglio.

PaesePeso %
STATI UNITI58.4
GIAPPONE20.4
GERMANIA4.6
TAIWAN2.3
FRANCIA2.1
REGNO UNITO2.1
SVEZIA2.0
CANADA1.9
FINLANDIA1.8
CINA1.7

Il peso delle singole aziende non supera il 2.5%.

Tra le principali abbiamo:

  • Advanced Micro Devices, azienda che si occupa di semiconduttori (+22% nell’ultimo anno)
  • ServiceNow, attiva nel settore del Cloud Computing (+30% nell’ultimo anno)
  • NVIDIA, azienda il cui core business è legato alle schede grafiche ma spazia anche nll’intelligenza artificiale a servizio della robotica (+56% l’ultimo anno)
AziendaPeso %Paese
ADVANCED MICRO DEVICES INC2.3USA
SERVICENOW INC2.3USA
NVIDIA CORP2.2USA
SPLUNK INC2.2USA
DASSAULT SYSTEMES2.1FRANCIA
INTUITIVE SURGICAL INC2.1USA
GARMIN LTD2.1USA
KEYENCE CORP2.1GIAPPONE
SNAP INC CLASS A2.1USA
APPLE INC2.1USA

Ma quale è stato il rendimento di questo ETF Robotica?

Proviamo al solito a confrontarlo rispetto a un ETF più generico legato a MSCI World.

Rendimento ETF Robotica -  iShares Automation & Robotics UCITS ETF
Rendimento ETF Robotica – iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Mettiamo giù qualche dato:

  • L’ETF ha dato un rendimento positivo 8 anni su 9 (89% delle volte)
  • Mentre, su base mensile il rendimento positivo è stato nel 66% delle volte
  • Il periodo più lungo di drawdown per l’iShares è stato di 1 anno e 8 mesi tra Marzo 2015 e Novembre 2016
  • Il maggiore drawdown, invece, è stato del 23% circa
PortfolioAmount investedNet asset valueCompound annual growth rateStandard deviationSharpe ratio
MSCI World10000 euro35269 euro13.31%12.63%1.06
iShares Automation & Robotics10000 euro42051 euro15.31%17.13%0.92

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

Il secondo ETF Robotica è il L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF. Questo ETF Robotica ha come sottostante l’indice ROBO-STOX® Global Robotics and Automation che replica i titoli azionari di tutto il mondo relativi al settore della robotica e dell’automazione:

  • ISIN IE00BMW3QX54
  • Costo di gestione 0.80%
  • Replica Fisica e ad Accumulazione

Il peso USA in questo ETF è leggermente minore, viceversa l’esposizione verso la Germania aumenta (circa il 7%).

PaesePeso %
STATI UNITI44.2
GIAPPONE19.0
GERMANIA6.9
SVIZZERA4.7
TAIWAN4.3
REGNO UNITO3.5
CANADA2.9
ISOLE CAYMAN2.5
SVEZIA2.4
ALTRO9.9

Le principali aziende sono molto diverse da quelle del precedente ETF Robotica:

  • Intuitive Surgical progetta sviluppa e produce commercializza sistemi chirurgici (+30% nell’ultimo anno)
  • Kardex, invece, fornisce soluzioni intralogistiche e fornisce soluzioni di stoccaggio automatizzato e sistemi di movimentazione dei materiali in tutto il mondo (+33% nell’ultimo anno)
  • Cognex fornisce prodotti di visione artificiale che acquisiscono e analizzano le informazioni visive al fine di automatizzare le attività di produzione e distribuzione in tutto il mondo (+22% nel corso dell’ultimo anno).
AziendaPeso %Paese
INTUITIVE SURGICAL2.0USA
SERVICENOW1.9USA
KARDEX GROUP 1.9 SVIZZERA
COGNEX CORPORATION 1.8USA
ILLUMINA 1.8USA
VOCERA COMMUNICATIONS 1.7USA
HARMONIC DRIVE SYSTEMS 1.7GIAPPONE
KEYENCE CORP 1.7GIAPPONE
ZEBRA TECHNOLOGIES 1.7USA
IPG PHOTONICS 1.7USA

Da quando è stato creato (Ottobre 2014) questo ETF Robotica ha reso poco meno del 200% complessivo.

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF – Acc

Parliamo, infine, di un ETF Robotica minore rispetto agli altri anche perchè più giovane: Lyxor Robotics & AI UCITS ETF – Acc.

Questo ETF ha come sottostante l’indice Rise of the Robots che replica società che si occupano dello sviluppo dell’intelligenza artificiale e della robotica, o che acquisiscono profitti da tali sviluppi:

  • ISIN LU1838002480
  • Costo di gestione 0.40%
  • Replica Sintetica e ad Accumulazione

Anche qui il peso degli Stati Uniti è rilevante (66%) mentre il Giappone ha una quota minore (3.7%) rispetto agli altri ETF Robotica a discapito della Cina (5.4%)

PaesePeso %
STATI UNITI66.4
CINA5.4
GIAPPONE 3.7
TAIWAN 3.7
REGNO UNITO 2.9
PAESI BASSI2.9
ISRAELE2.5
CANADA2.1
GERMANIA1.9
ALTRO8.5

Tra le principali aziende troviamo in questo caso:

  • Snap che opera come aziende di fotocamere (+215% nell’ultimo anno)
  • Datadog che fornisce una piattaforma di monitoraggio e analisi per sviluppatori, team operativi IT e utenti aziendali nel cloud (+60% nell’ultimo anno)
AziendaPeso %Paese
SNAP INC1.0USA
ADVANCED MICRO DEVICES1.0 USA
DATADOG INC 1.0 USA
AUTODESK INC 1.0 USA
ADYEN 1.0PAESI BASSI
MAXLINEAR INC 0.9USA
REALTEK SEMICONDUCTOR0.9TAIWAN
ELASTIC0.9USA
CADENCE DESIGN SYS INC0.9USA
XILINX INC0.9 USA

I rendimenti di questo ETF robotica sono stati molto anni negli ultimi anni, anche rispetto ai 2 precedenti.

Rimane comunque uno strumento giovane, quindi ha poco senso di parlare di uno storico.

RendimentiYTD2020201920182017
L&G ROBO Global Robotics and Automation15.21%32.57%32.29%-16.59%28.37%
iShares Automation & Robotics20.08% 26.27% 41.14% -14.38% 29.18%
Lyxor Robotics & AI21.91% 41.40% 42.34% NANA
Rendimenti a Settembre 2021

In conclusione

Il futuro delle aziende è sempre più rivolto verso l’automazione.

Non solo le sole aziende come l’automotive ma sempre più altri settori stanno investendo nella robotica e nell’automazione per aumentare efficienze e qualità dei propri servizi. Vedi Amazon.

Questi ETF Robotica quindi possono essere un valido strumento ricordando però che vanno considerati all’interno di una strategia più ampia sempre rivolta alla diversificazione.

Investire in un ETF del genere, infatti, lascerebbe esposti ad un unico settore cosa che può essere rischiosa al lungo termine.

Oltre agli ETF Robotica, conosci gli ETF per investire su Cloud Computing?

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Francesco Barba

Ingegnere e sommelier, fiero sorrentino appassionato di finanza personale e ottime bottiglie. Scrivo di finanza personale e risparmio sul blog di cui sono co-founder guidaglinvestimenti.it

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