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Com’è cambiato il portafoglio di Warren Buffett nel Q1 2022?

Il valore complessivo del portafoglio di Warren Buffett nel Q1 2022 è aumentato del 10% a 364 miliardi di dollari.

Dopo trimestri di calma, quindi, il fondo di Buffett ha ripreso le sue attività acquisendo azioni per un valore di 51 miliardi di dollari e ha vedendo per meno di 10 miliardi di dollari. Si tratta di uno dei periodi di acquisto più attivi della sua storia portando a ridurre la sua base di liquidità del 28%. Stiamo sempre parlando di 106 miliardi di dollari.

AzionePeso%AttivitàPrezzo riportato
AAPL – Apple Inc.42.79+ 0.43%$174.61
BAC – Bank of America Corp.11.45$41.22
AXP – American Express7.80$187.00
CVX – Chevron Corp.7.13+ 316.21%$162.83
KO – Coca Cola Co.6.82$62.00
KHC – Kraft Heinz Co.3.53$39.39
MCO – Moody’s Corp.2.29$337.41
OXY – Occidental Petroleum2.13Buy$56.74
USB – U.S. Bancorp1.85$53.15
ATVI – Activision Blizzard Inc.1.42+ 338.77%$80.11
Il portafoglio di Warren Buffett nel Q1 2022 – TOP 10 azioni

La top 10 del portafoglio di Warren Buffett nel Q1 del 2022 ha visto 4 principali movimenti:

  • +316% di azioni Chevron, il colosso di Oil&Gas
  • +339% di azioni Activision Blizzard, azienda statunitense produttrice e distributrice di videogiochi
  • L’acquisizione di quote della Occidental Petroleum Corporation, altro colosso dell’Oil&Gas
  • L’aumento dell’esposizione verso Apple, +0.43% rispetto al trimestre precedente

Interessante la posizione espressa pubblicamente da Buffett per quanto riguarda l’investimento su Activision Blizzard. L’oracolo Buffett ha scommesso che la proposta di acquisizione della società da parte di Microsoft sarà completata e le azioni Activision Blizzard saliranno al prezzo di offerta di $ 95 dal prezzo attuale di $ 78.

Analizzando le altre aziende all’interno del portafoglio di Warren Buffett nel Q1 2022 troviamo colossi del calibro di HP (l’azienda di personal computer) che ora occupa una quota pari al 1.04%

AzioneAttivitàVariazione % portafoglio
FND – Floor & Decor Holdings+ 466.55%0.09
ATVI – Activision Blizzard Inc.+ 338.77%1.10
CVX – Chevron Corp.+ 316.21%5.42
FWONK – Liberty Media Corp Formula One Series C+ 264.48%0.11
RH – RH+ 19.46%0.03
GM – General Motors+ 3.41%0.02
AAPL – Apple Inc.+ 0.43%0.18
OXY – Occidental PetroleumBuy2.13
HPQ – HP Inc.Buy1.04
C – Citigroup Inc.Buy0.81
PARA – Paramount Global CL BBuy0.72
CE – Celanese Corp.Buy0.31
MCK – McKesson Corp.Buy0.25
MKL – Markel Corp.Buy0.17
ALLY – Ally Financial Inc.Buy0.11
KR – Kroger Co.– 5.58%0.05
STOR – STORE Capital Corp.– 39.57%0.08
RPRX – Royalty Pharma plc– 82.70%0.10
VZ – Verizon Communications– 99.13%2.28
ABBV – AbbVie Inc.Sell 100.00%0.12
BMY – Bristol-Myers SquibbSell 100.00%0.10
WFC – Wells FargoSell 100.00%0.01
Il portafoglio di Warren Buffett nel Q1 2022 – Principali movimenti

Il portafoglio di Warren Buffett nel Q1 2022 ha visto anche incrementare del +467% la sua esposizione verso la Floor & Decor Holdings. Questa, in particolare è un’azienda che opera come rivenditore specializzato multicanale e distributore commerciale di pavimenti per superfici dure e relativi accessori.

Infine, l’altro grande movimento in ingresso è stato relativo alla Liberty Media Corp Formula One, il gruppo responsabile della promozione del Campionato del mondo di Formula 1 FIA e dell’esercizio dei diritti commerciali di questo sport.

Il gruppo era precedentemente di proprietà di Delta Topco, una società con sede nel Jersey, posseduta principalmente dalle società di investimento CVC Capital Partners, Waddell & Reed e LBI Group, con la restante proprietà divisa tra Bernie Ecclestone, altre società di investimento e direttori di società. È stato acquistato da Liberty Media nel 2017.

Ecclestone, ex capo del team di Formula 1, ha trascorso 40 anni come amministratore delegato dell’azienda dopo aver ottenuto il controllo dei diritti commerciali.

D’altra parte, Berkshire ha ridotto la sua partecipazione in Verizon di oltre il 99%, tagliando il valore della holding da $ 8,3 miliardi a circa $ 70 milioni nell’arco di tre mesi. Ha anche abbandonato le sue posizioni in AbbVie, Bristol-Myers Squibb e Wells Fargo.

In conclusione

Il portafoglio di Warren Buffett nel Q1 del 2022 ha visto numerose movimentazioni, cosa a cui non eravamo abituati da tempo. Il valore di questo portafoglio ha risentito comunque del calo generale dei mercati portando a una contrazione del proprio valore di circa il 15%, in linea con quanto registrato dallo S&P500.

Insomma, sembra che Buffett stia trovando finalmente buone occasioni per comprare titoli azionari a buon prezzo.

Interessante notare come la Berkshire stia puntando ancora contro corrente andando ad aumentare vistosamente la sua esposizione verso titoli energetici (come Chevron). L’esposizione verso questo settore è aumentata quasi del 9% rispetto a fine del 2021. Titoli con meno appeal ma, visto tutto quello che ci sta circondando, sempre più attuali.

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Francesco Barba

Ingegnere e sommelier, fiero sorrentino appassionato di finanza personale e ottime bottiglie. Scrivo di finanza personale e risparmio sul blog di cui sono co-founder guidaglinvestimenti.it

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